官渡大战后，曹操打败了刘备，刘备只得投靠刘表。
回到新野，刘备让单福做军师，他用单福之计让曹军大乱，程昱告诉曹操：“单福是个有才学的人，可以让他来我们这边。”说着，献了计划。于是曹操抓了单福的母亲，模仿单福的母亲的笔记，写了一封信。单福看了大哭，想要离开。临走时，他对刘备说： “有个天下奇才，自号卧龙先生，将军可以去找他。”
第二天，刘备、关羽、张飞带着礼物来到隆中，去卧龙岗拜访诸葛亮。谁知先生出游去了，他们只好回去。过了数日，刘备打听到先生回来了，就再次去拜访，童子告诉他先生营中读书。刘备大喜，入内了，得知不是先生，而是卧龙之弟。
到了春天，刘备再次去，得知先生正午休，于是刘备就等，张飞恼怒打算放火。先生醒了，换好衣后迎接刘备。刘备讲了自己的志向，并诚心恳求诸葛亮出山相助。先生见刘备三顾茅庐，诚心诚意，便答应原效犬马之劳。
后来，在诸葛亮的帮助下刘备终于把曹军打败了。
