从前，山上有一只小羊，他很喜欢吹牛。
一天，小羊看见熊在爬树，小羊骄傲地说：“熊大哥我可是天下第一爬树能手。”熊半信半疑地说：“就你这小身板可以爬吗？”小羊笑着说：“可以。”一会儿，大熊已经登顶了，小羊才爬到树桩那儿，大口大口地喘着粗气。
又一会，小羊看见了青蛙，小羊高傲地说：“我可是至高无尚的抓虫能手！”“你没长舌头，可以吗？”“哼，你别看我没长舌头，我也可以。”小羊不屑地说。转眼间，青蛙抓了一百条虫子，小羊还吐舌头。小羊又失败了。
下午，小羊见到了在高声欢唱的小燕子。“我是世界上唱歌最牛的羊。”小燕子说：“我们来比一比。”小燕子唱出了美妙的歌曲，小动物们都跟着歌曲跳起舞来，毛毛虫一扭一扭的，小狗的尾巴一翘一翘地摆动着。小羊只吐出了：“咩咩咩。”大家都投票给小燕子，小燕子成了最佳歌手。小羊又输了。
晚上，小羊见到了蝙蝠在飞行，它打了个哈欠，没精打采：“蝙蝠，你三更半夜为什么不睡？”蝙蝠神气活现地说：“找东西吃啊。”“那我们比比谁熬夜时间长吧。”蝙蝠熬了五个小时，小羊却早已憨憨大睡。
第二天清晨，听着小燕子悦耳的歌声，小羊揉揉眼睛，擦了擦嘴巴旁的口水，它很后悔。
